O knize: 2022 / 1601. Královna Alžběta I. umírá, aniž by zanechala dědice. Hlavním kandidátem na trůn je skotský král Jakub VI., ale královnini špióni – zocelení dlouhými náboženskými válkami – se obávají, že James není tím, za koho se vydává. Tvrdí, že je věrný protestantismu, ale možná se tajně hlásí ke katolicismu, v takovém případě bude čtyřicet let utrpení marných, což hrozí dalším krveprolitím. Čas se krátí a Londýn stojí před téměř nemožnou otázkou: jak ověřit, čemu Jacob skutečně věří. A pak královnin špión Geoffrey Belloc najde způsob, jak proniknout do duše budoucího krále. Najme Mahmouda Ezzedina, muslimského lékaře, který se stal obětí intrik ve své vlasti a opuštěný v Anglii během poslední diplomatické ambasády z Osmanské říše. Ezzedine je na tomto chladném a deštivém ostrově cizincem. Místní spory mu nevadí a udělá cokoliv, aby se vrátil domů ke své ženě a synovi.